股票大盘美债利率上行或扰动全球出口，战略矿产定价转向战略、国防与地缘溢价，国内或聚焦AI技术与安全产业---0528宏观脱水

来自：admin 网站：元股证券旗舰官网更新：2026-07-08 05:37:14 阅读：65

受美联储政策利率起点更高、油价峰值更低，以及通胀起点更弱等因素影响，美债利率上行幅度及政策收紧力度可能弱于俄乌冲突。美债利率上行可能通过抑制美国进口需求、全球加息共振及美元资本回流等渠道扰动中国出口。

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战略矿产的定价逻辑正在从成本加成与供需平衡，转向战略稀缺性溢价、地缘博弈溢价与国防储备溢价。未来供给弹性极为有限，国防安全、能源转型与AI算力扩张形成增长引擎，推动战略矿产的重要性。

市场情绪指标已全面转向悲观。美国个人投资者协会（AAII）多空情绪差值降至-14，CNN恐慌贪婪指数报21。尽管散户资金流入仍为正值、股票回购持续推进，技术面提供一定支撑，但Privorotsky明确表示："情绪与持仓面支持反弹，但基本面令我忧虑。"

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据CCTV国际时讯此前报道，当地时间3月5日下午在白宫与迈阿密国际足球俱乐部共同出席一场活动时，美国总统特朗普称，他希望先结束伊朗战争，之后“古巴只是时间问题”。特朗普称古巴方面“非常迫切地想要达成一项协议”，还称委内瑞拉局势已经“稳定”，并称赞委内瑞拉现任代总统德尔西·罗德里格斯。

国内政策正加速推动人工智能发展股票大盘，部署全国一体化算力网等八大任务。投资或聚焦两大主线，一是技术上算力基建、大模型迭代及垂直应用落地带来的产业红利，二是安全上算力自主可控、数据主权防护及关键信息基础设施。

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